Pris un par un, aucun de ces chiffres n’est difficile à trouver. Mais il faut ouvrir un outil, se connecter, chercher la bonne période, recopier dans Excel. Avec cinq outils, le point de la semaine peut prendre toute la matinée. Voici ce qui revient le plus souvent.
1Les ventes
Ce que vous avez vendu cette semaine
Aujourd’hui : vous sortez le total de la caisse ou du logiciel de facturation, puis vous le comparez de tête à la semaine d’avant.
Ensuite : le total arrive seul sur votre page, à côté de celui de la semaine passée et du même mois l’an dernier.
2Les devis en cours
Les devis envoyés, signés, et ceux qui attendent
Aujourd’hui : vous parcourez la liste pour retrouver ceux qui n’ont pas eu de réponse.
Ensuite : les devis sans réponse depuis la date que vous avez choisie sont listés, et un rappel peut partir à votre nom. Les cas délicats restent pour vous.
3La trésorerie
Ce qu’il y a sur le compte, et ce qui doit rentrer
Aujourd’hui : vous ouvrez l’application de la banque, puis la liste des factures non payées.
Ensuite : les factures en attente arrivent sur la même page, et le solde du compte pourrait s’afficher à côté, selon votre banque. Nous le vérifions avec vous pendant l’heure.
4Les avis
Les avis reçus et ceux qui attendent une réponse
Aujourd’hui : vous découvrez un avis négatif des semaines après.
Ensuite : chaque nouvel avis apparaît sur votre page, avec un brouillon de réponse que vous relisez. Les questions qui reviennent sur votre site peuvent aller à un chatbot IA, qui dit qu’il est un assistant.
5Les appels
Qui a appelé, et qui attend encore d’être rappelé
Aujourd’hui : vous faites défiler le journal d’appels du téléphone.
Ensuite : les appels manqués de la semaine sont listés, avec ceux qui n’ont pas été rappelés. Tous les opérateurs ne le permettent pas : nous le vérifions avec vous.
6Saisi une fois
Le tableau Excel que vous recopiez à la main
Aujourd’hui : vous recopiez les mêmes lignes d’un logiciel à un tableur.
Ensuite : l’information saisie une fois est recopiée dans vos autres outils. Relier vos logiciels entre eux : c’est le rôle de l’automatisation IA.
7Le compte rendu
Le point mensuel pour un client, un associé ou la banque
Aujourd’hui : vous reprenez le modèle du mois dernier et vous changez les chiffres un par un.
Ensuite : le compte rendu est prérempli et le commentaire est rédigé en brouillon. Quand la tâche demande de lire, chercher puis rédiger, on parle d’agents IA.
8Le résumé
Le point du lundi, déjà écrit
Aujourd’hui : vous avez les chiffres, mais il faut encore les lire ensemble pour savoir quoi faire.
Ensuite : un résumé de quelques lignes signale ce qui a bougé. Vous le lisez avec votre café, puis vous décidez.